Check-Up für Ihre Finanzen

Wir nehmen mit Ihnen zusammen Ihre persönliche Finanzsituation unter die Lupe.

Gemeinsam verschaffen wir uns einen Überblick und schauen, ob Ihre aktuelle Finanzsituation zu Ihren persönlichen Bedürfnissen sowie Ihren mittel- und langfristigen Zielen passt. Auf Wunsch entwickeln wir eine individuelle Finanzstrategie für Sie und nehmen gegebenenfalls entsprechende Anpassungen vor.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

  1. Ihr Anliegen
  2. Ihre Kontaktdaten
  3. Zusammenfassung
Ihr Anliegen

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Depot- und Geldanlagen-Check

Wir werfen zusammen einen Blick auf Ihr Depot und Ihre Geldanlagen. Passen Ihre Anlageziele und Ihre Risikoneigung noch dazu? Gegebenenfalls erhalten Sie Vorschläge, wie Sie Ihr Depot bzw. Ihre Geldanlagen optimieren können.

Versicherungs-Check

Sind Sie über- oder unterversichert? Zahlen Sie zuviel Prämien? Wir schauen zusammen Ihre Versicherungen durch und Sie erhalten nützliche Tipps. Selbstverständlich auch, wenn Sie die Versicherungen nicht bei uns abgeschlossen haben.

Altersvorsorge-Check

Die gesetzliche Rentenversicherung wird nicht ausreichen, um Ihren gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Wir schauen zusammen mit Ihnen über Ihre Vorsorgesituation, damit Sie später keine unangenehmen Überraschungen erleben.

Ziele- und Wünsche-Gespräch

In einem Ziele- und Wünsche-Gespräch besprechen wir mit Ihnen Ihre finanzielle Situation mit Blick auf Ihre weitere Lebensplanung. Dabei helfen wir Ihnen, Ihre Ziele zu definieren und zu erreichen.

Ihr Terminwunsch